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今日ETF:投资标普500的ETF

ETF 大咖    2019-10-31

SPY IVV VOO RSP

今日ETF:投资标普500的ETF

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(一)

美国时间10月30日,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区下调至1.50%-1.75%,也是美联储今年第三次降息。美联储决议公布后,美国三大股指全部走高,代表美国大盘的标普500指数超越了自己刚刚到达的历史高点,于昨日再次创下新高。

尽管标普500指数今年的表现逊于以高科技为主的纳斯达克100指数,但是标普500一直以来都是美国股市的定海神针,是投资者一致认为最能代表美国股市的标的指数。全球使用标普500作为标的指数的投资策略数不胜数,单单在ETF方面就有近6015亿美元的资产以它为标的,占美国股票ETF总资产约1/6。在美国ETF资产规模排名里,第一、第二和第四大ETF均以标普500指数为标的。

(二)

标普500指数ETF可以作为任何一个投资组合的基石,以下为四只适合长期持有的ETF,三只追踪使用市值加权方式编制的指数,一只追踪等权重方式编制的指数。指数编制方式是选择ETF的一个重要因素,从价格涨跌到指数调整都会影响到ETF的回报。市值加权方式倾向于大盘股,市值越大,权重越高,这是ETF市场里最常见的编制方式。等权重方式倾向于小盘股,无论公司的市值是1000亿还是10亿,它们在指数里的权重是相等的。

  • SPY、IVV和VOO最大的区别在于管理费和结构,SPY的管理费最高,是最低的VOO的3倍,但SPY的单位投资信托结构却使其在运作上受到一些限制,例如ETF不能借贷债券和进行股息再投资。

  • SPY的流动性(日均交易量)在全球ETF中名列第一,是超短期投资者(对冲、风险管理、现金股本化)首选的ETF。

  • RSP使用的标的指数是由等权重方式编制,因此属于智能贝塔类ETF,但是其表现却没能超过使用普通市值加权方式编制的SPY、IVV和VOO。

  • 数据截至日期:2019年10月30日


数据来源:公司官网,ETFDB

图片来源:ViVaETF


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