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今日ETF:金砖五国ETF

ETF 大咖    2019-06-03

EWZ ERUS INDA ASHR EZA

今日ETF:金砖五国ETF

(一)

“金砖五国”由巴西(Brazil)、俄罗斯(Russia)、印度(India)、中国(China)、南非(South Africa)五个发展前景看好的发展中国家组成,整个组织在人口、经济和贸易上具有很强的代表性和影响力。金砖五国的每一个成员国都属区域性大国,引领所在区域的经济发展,在全球GDP排行位于前二十名,其中中国和印度更是名列前茅。

近年来,金砖五国只有中国和印度两国在不断发展壮大,其余三个国家由于地缘政治和国家政策等原因经济出现收缩。事实上,投资者已不再把金砖五国看做一个整体,他们的资金流向反映了这个事实:中国和印度为主要投资对象,巴西、俄罗斯和南非为避免或减少对象。

(二)

投资金砖五国相对容易,每一个金砖国家都有多只ETF可选,投资范围包括巨盘、大盘、小盘和智能贝塔(特殊投资因素)。由于数量众多,我们根据标的指数独特性、资产规模、流动性等综合指标为每一个国家挑选出一只最具代表性的ETF。

巴西

iShares MSCI Brazil ETF(EWZ)是巴西最大的ETF,追踪的标的指数为MSCI Brazil 25/50 Index,这是一个设有权重上限的指数。EWZ目前持有59只成份股,资产规模约87.46亿美元。由于国内政治不稳定及全球大宗商品价格下滑原因,EWZ这几年的表现差强人意。

俄罗斯

iShares MSCI Russia Capped ETF(ERUS)是一只较为全面的俄罗斯ETF,追踪的标的指数为MSCI Russia 25/50 Index,管理约6.16亿美元。受美欧经济制裁,这只ETF的表现在2015年和2016年相当差,但近两年受益于油价的反弹,表现不断攀升,2019年年初至今属于表现最好的一只新兴市场ETF。

印度

iShares MSCI India ETF (INDA)是最大的印度ETF,追踪的指数为印度大盘MSCI India Index,目前管理的资产约53.12亿美元。近年来,印度属于金砖五国中最热门的国家,主要因为其GDP增长率居全球之首,且有机会在未来五年超越英、德、日三国成为全球第三大经济体。上个月刚结束的议会大选确定了总理莫迪未来五年的领导地位,也意味着由莫迪启动的经济改革将不遗余力的推动下去。

中国

在金砖国家中,投资中国的ETF数量和资产最多,但也由于ETF数量过多,资产规模相对分散,最大的两只ETF分别是iShares MSCI China ETF(MCHI,资产40.22亿)和iShares China Large-Cap ETF(FXI,资产52.19亿)。Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(ASHR)是投资A股的ETF,追踪的是中国股市最具代表性的沪深300指数。ASHR也是众多追踪沪深300指数ETF中资产最大的ETF,目前管理约14.49亿美元。受中美贸易战影响,ASHR由五月开始暴跌,严重的影响了它的回报。尽管如此,ASHR年初至今的表现还相对优良,回报率近19%。

南非

iShares MSCI South Africa ETF(EZA)是代表金砖五国ETF中资产最少的一只ETF,目前规模约3.96亿美元。EZA追踪的是MSCI South Africa Index,持有60只成份股,是市场上唯一一只专门投资南非股市的ETF。南非的经济结构与巴西相似,主要依赖大宗商品出口,但由于受到国内政治不稳定及全球大宗商品价格下滑的影响,EZA近年来不受投资者垂青。


五只ETF年初至今的表现

  • 俄罗斯(ERUS)表现最佳,中国股市受中美贸易战影响,五月份开始暴跌

  • 印度及南非刚刚完成国家大选,执政党的连任对政治和经济有很大的稳定和推动效益

  • 巴西新总统年初刚刚就任,政治的稳定开始推动经济复苏


五只ETF前五年的表现

  • 中国和印度回报率为正,巴西、俄罗斯和南非回报率为负


数据来源:ETFDB

图片来源:TradingView


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